Name: Société Bordelaise de Gestion et de prévoyance
Address: 6 rue Bourbon, Bordeaux
Telephone: +33 556800794

Charte, déontologie

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
Agir avec loyauté, compétence, diligence au mieux des intérêts de ses clients
Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
S'enquérir de la situation financière de son client, de sa connaissance, son expérience et de ses objectifs, ainsi que de ses préférences en matière de durabilité, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
Respecter le devoir de confidentialité et protéger les données personnelles de ses clients
Percevoir des fonds uniquement si la loi le permet et à condition de disposer d’une garantie financière suffisante